Згодом, якщо ельфи не гинули в бою або не помирали від інших причин, їх починало обтяжувати Середзем'я, і вони починали бажати відпливти у Валінор, де Валар спочатку поселили їхній народ.
Гендальф спробував провести своїх супутників через підземелля колишньої гномої держави Морії, де загін зіткнувся з одним з демонів Мелькора, що вижили, — балрогом. У бою з ним чарівник впав із Морійського мосту в прірву, і супутники продовжили шлях без нього, вирішивши, що Гендальф загинув.
Куди спливає Фродо? Валінор. Він разом із Більбо та Гендальфом вирушив у Безсмертні землі, на захід, над морем. Ельфи вирушають туди після того, як вони наситилися Середзем'ям, а Фродо через ефект Кільця прожив набагато довше, ніж будь-який інший смертний у той час.